西部证券股份有限公司
（住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）
刊行公告
主承销商/受托箝制东谈主/簿记箝制东谈主
签署日历：【2024】年【12】月【27】日
刊行东谈主及董事会举座成员保证公告内容的真确、准确和好意思满，对公告的虚假
记录、误导性述说或者要紧遗漏负连带职守。
贫乏指示
证券股份有限公司向专科投资者公开辟行公司债券注册的批复》（证监许可
﹝2024﹞60 号）同意面向专科投资者刊行面值不卓越（含）180 亿元的公司债券
的注册。本次债券遴选分期刊行的方式，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内
刊行罢了。本期债券刊行总和不卓越 10 亿元（含 10 亿元）。
为不卓越东谈主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，刊行数目为不卓越
配售的刊行方式。根据《公司债券刊行与往来箝制看法》（2023 年改良）、《证
券期货投资者顺应性箝制看法》和《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性箝制
看法》（2023 年改良）及关连法律法例划定，本期债券仅面向专科机构投资者发
行，正常投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市
后将被实施投资者顺应性箝制，仅限专科投资者中的机构投资者参与往来，正常
投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来行径无效。
券的信用品级为 AAA，评级瞻望为分解，本期债券适应进行通用质押式回购往来的
基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连划定推行。
易的肯求。本期债券适应在深圳证券往来所的上市条件，往来方式包括匹配成交、
点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。但本期债券上市前，刊行东谈主财务状
况、经买卖绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主无法保证本
期债券的上市肯求约略得到深圳证券往来所同意，若届时本期债券无法进行上市
往来，投资者有权弃取将本期债券回售予本公司。因刊行东谈主计议与收益等情况变
化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在除深
圳证券往来所除外的其他往来样式上市。
将于【2025】年【1】月【9】日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情
况笃定本期债券的最终票面利率。刊行东谈主和主承销商将于【2025】年【1】月【9】
日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关爱。
证券账户的专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）刊行，刊行遴选网下
面向专科机构投资者询价配售的方式。网下申购由刊行东谈主与主承销商根据网下询
价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。
具体刊行安排将根据深圳证券往来所的关连划定进行。
算有限职守公司深圳分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专
业机构投资者可通 过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记箝制东谈主提交《网下
询价及认购肯求表》，专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，卓越 1，000
万元的必须是 1，000 万元的整数倍，簿记箝制东谈主另有划定的除外。
行东谈主不主宰刊行订价、暗箱操作，不以代捏、信赖等方式谋取不梗直利益或向其
他关连利益主体运输利益，不径直或通过其他利益关连主义参与认购的投资者提
供财务资助、变相返费，不出于利益交换的主义通过关联金融机构相互捏有相互
刊行的债券，空虚施其他违抗平允竞争、冒昧市集次第等行径。刊行东谈主的控股股
东、骨子适度东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款行径。刊行东谈主不从事《对于进一
步步调债券刊行业务联系事项的见告》第三条第二款划定的行径。
刊行东谈主如有董事、监事、高档箝制东谈主员、捏股比例卓越 5%的鼓动偏执他关联
方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行扫尾公告中就关连认购情况进行线路。
替代违法融资认购。投资者认购本期债券应遵守关连法律法例和中国证券监督管
理委员会的联系划定，并自行承担相应的法律职守。投资者不从事《对于进一步
步调债券刊行业务联系事项的见告》第八条第二款、第三款划定的行径。
投资者不得协助刊行东谈主从事违抗平允竞争、冒昧市集次第等行径。投资者不
得通过同谋聚积资金等方式协助刊行东谈主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得
为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主
承销处事、融资照拂人、磋议处事等样貌的用度。投资者资管家具箝制东谈主偏执鼓动、
联合东谈主、骨子适度东谈主、职工不得径直或曲折参与上述行径。
时刻、认购看法、认购门径、认购价钱和认购资金交纳等具体划定。
定。本期债券适应进行债券通用质押式回购往来的基本条件，具体折算率等事宜
将按证券登记机构的关连划定推行。
行公告签署之日，公司股票往来正常，计议分解且不存在事迹下滑或要紧作歹违
规影响刊行及上市条件的情况。
任何投资建议。投资者欲谨防了解本期债券情况，请仔细阅读《西部证券股份有
限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）召募说明书》。与本
次刊行的关连府上，投资者亦可登陆深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。刊行公告中对于本期债券的表述如
有与召募说明书不一致的，以召募说明书为准。
往来所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及
时公告，敬请投资者关爱。
原将强的与本次债券刊行关连的法律文献效率，原签署的关连法律文献对改名后
的公司债券延续具有法律效率。前述法律文献包括但不限于《西部证券股份有限
公司 2023 年面向专科投资者公开辟行公司债券之债券受托箝制合同》和《西部证
券股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开辟行公司债券之债券捏有东谈主会议规
则》等文献。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
西部证券、本公司、公司、刊行东谈主 指 西部证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督箝制委员会
深交所、中国证券登记公司 指 深圳证券往来所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司
主承销商 指 国元证券股份有限公司
主承销商、受托箝制东谈主、簿记箝制
指 国元证券股份有限公司
东谈主、国元证券
本次刊行 指 本次债券的刊行
本期刊行 指 本期债券的刊行
西部证券股份有限公司 2025 年面向专科投资
本期债券 指
者公开辟行公司债券（第一期）
刊行东谈主根据联系法律法例为刊行本期债券而
制作的《西部证券股份有限公司 2025 年面向
召募说明书 指
专科投资者公开辟行公司债券（第一期）召募
说明书》
在登记公司开立及格证券账户的专科投资者
专科投资者 指
（法律、法例扼制购买者除外）
专科机构投资者 指 专科投资者中的机构投资者
就本期债券而言，通过认购、受让、摄取赠与、
投资东谈主、捏有东谈主 指
袭取等 正当路线取得并捏有本期债券的主体
为本期刊行摄取专科机构投资者网下询价的
网下询价日 指
日历
刊行首日、网下认购肇始日 指 为本期刊行摄取投资者网下认购的肇始日历
《公司法》 指 《中华东谈主民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华东谈主民共和国证券法》
《箝制看法》 指 《公司债券刊行与往来箝制看法》
往来日 指 深圳证券往来所的正常往来日
中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或
休息日（不 包括香港十分行政区、澳门十分
法定节沐日或休息日 指
行政区和台湾地区的法 定节沐日和/或休息
日）
元、万元、亿元 指 东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元
一、本期刊行基本情况
（一）本期债券的基本刊行条目
债券（第一期）。
刊行的方式，本期债券为第六期刊行，限度为不卓越 10 亿元（含 10 亿元）。
构开立的托管账户托管记录。本期债券刊行罢了后，债券认购东谈主可按照联系主管
机构的划定进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记扫尾，由公司与簿记箝制东谈主按照联系划定，在利率询价区间内协商
一致笃定。债券票面利率遴选单利按年计息，不计复利。
根据簿记建档情况进行配售的刊行方式。
分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）。
债券登记机构的联系划定统计债券捏有东谈主名单，本息支付方式偏执他具体安排按
照债券登记机构的关连划定办理。
年度的付息日历（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个责任日，顺
延本领不另计利息）。
法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个责任日，顺延本领兑付款项不另计
利息）。
利息登记日收市时所捏有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者适度兑付登记日收市时投资者捏有的本期债券终末
一期利息及所捏有的本期债券票面总和的本金。
品级为 AAA，本期公开辟行公司债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为分解。在本
期债券的存续期内，信用评级机构每年将对公司主体信用品级和本期债券信用等
级进行一次追踪评级。
还到期有息债务。
召募资金专项账户，用于摄取、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金专户划
转的资金用途必须与本期债券召募说明书中商定用途相符。
债券的信用品级为 AAA，评级瞻望为分解。本期债券适应进行通用质押式回购交
易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的关连划定推行。
行东谈主和簿记箝制东谈主将按照价钱优先原则，对参与网下簿记建档的投资者进行配售，
如遭逢申购量卓越可分派额度的情况，在价钱优先原则的前提下，刊行东谈主和簿记
箝制东谈主有权决定恒久合营的投资者优先配售。刊行东谈主和簿记箝制东谈主有权根据关连
划定，自主决定本期债券的最终配售扫尾。
股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）刊行公告》
“三、
网下刊行及配售原则”部分。
债券所应交纳的税款由投资者承担。
（二）与本期债券刊行联系的时刻安排
日历 刊行安排
T-2日 刊登召募说明书偏执撮要、刊行公告和
（【2025】年【1】月【8】日） 评级呈报
网下询价（簿记）
T-1日
笃定票面利率
（【2025】年【1】月【9】日）
公告最终票面利率
T日
网下刊行肇始日
（【2025】年【1】月【10】日）
网下刊行截止日
网下认购的专科机构投资者应不晚于当
T+1日
日17:00前将认购款划至簿记箝制东谈主专
（【2025】年【1】月【13】日）
用收款账户
刊登刊行扫尾公告，刊行罢了
注：上述日历为往来日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，
修改刊行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有划定的除外）。专科机构投
资者的申购资金起头必须适应国度联系划定。
（二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法
本期债券的票面利率询价区间为【1.5】%-【2.5】%，本期债券最终的票面利率
将由刊行东谈主和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价扫尾在上述利率预设区
间内笃定。
（三）询价时刻
本期债券网下利率询价的时刻为【2025】年【1】月【9】日（T-1日）15:00-18:00。
本期债券簿记建档责任通过深圳证券往来所债券簿记建档系统
（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）开展，在网下询价时刻内，参与
询价的债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应当通过簿
记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等独特情况导致无法通过簿
记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者可
通过传真、邮件等方式向簿记箝制东谈主或者承销机构发送《西部证券股份有限公司
偏执他附件材料（以下简称“《网下利率询价及认购肯求表》”）（见附件），
并由簿记箝制东谈主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇独特情况，经刊行东谈主与簿记箝制东谈主协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经推行信息线路义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日
（四）询价看法
拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网下
利率询价及认购肯求表》。
债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机构投资者不错通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等独特情况下的债券往来参与东谈主及承销机
构招供的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及认购肯求表》。
（1）填制《网下利率询价及申购肯求表》
拟参与网下询价的专科机构投资者不错下载《网下利率询价及申购肯求表》，
并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购肯求表》应在意：
万元的必须是1000万元的整数倍；
金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有用申购量为低于和
即是最终笃定的票面利率的总共标位的累计申购量；
填写比例。
（2）提交
参与利率询价的专科机构投资者应在【2025】年【1】月【9】日（T-1日）15:00
至18:00通过深圳证券往来所债券簿记建档系统申购，或将以下府上加盖单元公章
或经授权的业务章/部门章传真或发送邮件至簿记箝制东谈主处。其中，未通过簿记建
档系统参与利率询价的投资者应将填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章后
的《网下利率询价及申购肯求表》及关连附件提交至簿记箝制东谈主或者承销机构处。
《网下利率询价及申购肯求表》；
复印件；
上述府上提供不王人全的，簿记箝制东谈主有权认定投资东谈主提交的申购无效。投资
者填写的《网下利率询价及申购肯求表》一朝传真或邮件发送至簿记箝制东谈主处，
即组成投资者发出的、对投资者具有法律不停力的要约。投资者如需对已提交至
簿记箝制东谈主处的《网下利率询价及申购肯求表》进行修改的，须征得簿记箝制东谈主
的同意，方可进行修改并在划定的时刻内提交修改后的《网下利率询价及申购申
请表》。
簿记箝制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资评释文献。
传真：0551-65310715；
磋议电话：0551-62619866。
申购邮箱：【zqdcm@gyzq.com.cn】
簿记建档样式：安徽省合肥市梅山路 18 号 B 座 34 楼债券簿记建档室
刊行东谈主和簿记箝制东谈主将根据网下询价扫尾笃定本期债券的最终票面利率，并
将于【2025】年【1】月【9】日（T-1日）在深圳证券往来所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。
刊行 东谈主将按上述笃定的票面利率向投资者公开辟行本期债券。
（五）救急惩处方式
簿记建档过程中，出现东谈主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法
继 续的，刊行东谈主和簿记箝制东谈主应当按照救急预案遴选变更簿记建档样式、变更簿
记 建档时刻、救急认购、取消刊行等救急惩处措施。刊行东谈主和簿记箝制东谈主应当及
时 线路救急惩处的关连情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记箝制东谈主代为录入认购订单。
如簿记箝制东谈主出现接入故障或系统本人死障，根据系统收复时刻，簿记箝制
东谈主将线路相应公告说明是否选拔线下簿记。如选拔线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行及配售原则
（一）刊行对象
网下刊行的对象为适应《箝制看法》划定且在登记公司开立及格证券账户的
专科机构投资者（法律、法例扼制购买者除外）。专科机构投资者应遵守行业监
管要求，申购金额不卓越其所对应的财富限度和资金限度，应当具备相应的风险
识别和承担能力，且适应《箝制看法》、《顺应性箝制看法》及《中华东谈主民共和
国反洗钱法》等关连法律法例的划定。本次刊行对象在得到本期债券申购配售后，
按照簿记箝制东谈主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关连核查材料。
（二）刊行数目
本期债券刊行总限度不卓越东谈主民币10亿元（含10亿元）。参与本期网下刊行
的每个专科机构投资者的最低申购总金额不得少于1000万元（含1000万元），超
过1000万元的必须是1000万元的整数倍，簿记箝制东谈主另有划定的除外。每个投资
者在《网下利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得卓越本期债券的
刊行总和，刊行东谈主和簿记箝制东谈主另有划定的除外。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为100元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为【2】个往来日，即【2025】年【1】月【10】日（T
日）至【2025】年【1】月【13】日（T＋1日）。
（五）申购看法
自行承担联系的法律职守。
有限职守公司深圳分公司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在【2025】
年【1】月【9】日（T-1 日）前开立证券账户。
档系统笃定认购数目并自行下载《西部证券股份有限公司2025年面向专科投资者
公开辟行公司债券（第一期）配售阐明及缴款见告书》（以下简称“《配售阐明
及缴款见告书》”）。
簿记箝制东谈主有权根据询价情况要求投资者提供其他天资评释文献。
参与网下询价的专科机构投资者无需再次提交《网下利率询价及认购肯求》。
不参与网下询价的投资者不得参与认购，各专科机构投资者应在网下刊行截止日
之前将上述府上发送传真或电子邮件至簿记箝制东谈主处。
（六）配售原则
簿记箝制东谈主据本期债券网下询价扫尾对总共有用申购进行配售，专科机构投
资者的获配金额不会卓越其有用申购中相应的最大申购金额。
配售依照以下原则进行：按照专科机构投资者的申购利率从低到高进行簿记
建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额卓越或即是本期
债券刊行总和时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率在最终刊行利
率以下（含刊行利率）的专科机构投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱同样
的情况下，按照等比例的原则进行配售，同期顺应研究恒久合营的专科机构投资
者优先。刊行东谈主和簿记箝制东谈主有权决定本期债券的最终配售扫尾。
（七）缴款
得到配售的专科机构投资者应按照划定实时交纳认购款，认购款须在【2025】
年【1】月【13】日（T+1日）17:00前足额划至簿记箝制东谈主指定的收款账户。划款时
应注明专科机构投资者简称和“【25西部01】认购资金”字样，同期向簿记箝制东谈主传
真划款凭据。
账户称呼： 国元证券股份有限公司
账号： 1302010129027337785
开户银行： 中国工商银行合肥市四牌坊支行
大额支付系统号： 102361000015
汇款用途 【25西部01】认购资金
（八）误期申购的处理
得到配售的专科机构投资者若是未能在《配售缴款见告书》划定的时刻内向
簿记箝制东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为误期，簿记箝制东谈主有权惩处该
误期投资者申购要约项下的一齐债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分
之五的比例向簿记箝制东谈主支付误期金，并补偿簿记箝制东谈主由此遭受的蚀本，簿记
箝制东谈主有权进一步照章根究误期投资者的法律职守。
五、认购用度
本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、风险指示
刊行东谈主和主承销商就已知鸿沟已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，详
细风险揭示条目参见《西部证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行公
司债券（第一期）召募说明书》。
七、刊行东谈主、簿记箝制东谈主和主承销商
（一）刊行东谈主：西部证券股份有限公司
法定代表东谈主：徐朝日
地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
电话：029-87406171
传真：029-87406259
接洽东谈主：许松
（二）主承销商、簿记箝制东谈主、债券受托箝制东谈主：国元证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表东谈主：沈和付
接洽东谈主：刘志、高章恒、方进、章念念王人
接洽地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
接洽电话：0551-62207948
传真：0551-62634916
邮政编码：230000
附件一：
西部证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购肯求表
贫乏声明
具有法律不停力的要约。
机构称呼
买卖派司注册号 法定代表东谈主
承办东谈主姓名 传真号码 承办东谈主电子邮箱
办公电话 移动电话
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
银行账户户名 银行账号号码
大额支付行号 开户行称呼
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
债券简称：【25 西部 01】，债券代码：【524106】，询价利率区间：【1.5%-2.5%】。起息日/缴款日：【2025】年【1】月【13】日
申购金额（万元） 获配总量不超最终刊行量
申购利率（%）
（非累计） 的比例要求（如有，未填写默许无比例限定要求）
深圳证券往来所债券往来参与东谈主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可通过深圳证券往来所债券簿记建档系统投标，无需填写或发送此表；其余专科机构投
资者应于【2025】年【1】月【9】日15:00-18:00，将此表填妥署名并加盖单元公章或经授权的业务章/部门章，连同有用的企业法东谈主买卖派司（副本）复印件或其他
有用的法东谈主阅历评释文献复印件、刊行公告中要求的关连申购材料附件传真或发送邮件至簿记箝制东谈主处。
申购传真：0551-65310715，磋议电话：0551-62619866。申购邮箱：zqdcm@gyzq.com.cn。
申购东谈主在此承诺：
的投递时刻以簿记室收到传真时点为准；在簿记建档时刻内只可向簿记箝制东谈主冷漠一份合规申购肯求表，未经簿记箝制东谈主许可不得修改、取销；
得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续；
配售金额，并摄取簿记箝制东谈主所笃定的最终配售扫尾和关连用度的安排；
款账户。若是申购东谈主违抗此义务，簿记箝制东谈主有权惩处该误期申购东谈主订单项下的一齐债券，同期，本申购东谈主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记箝制东谈主
支付误期金，并补偿簿记箝制东谈主和主承销商由此遭受的蚀本；
径直或通过其他利益关连主义摄取刊行东谈主提供财务资助等行径。
斥逐本期刊行；
（ ）刊行东谈主的董事、监事、高档箝制东谈主员
（ ）捏股比例卓越5%的鼓动
（ ）刊行东谈主的其他关联方
（ ）承销机构 （ ）承销机构关联方
申购东谈主如为承销机构偏执关联方的，申购东谈主阐明并承诺已按划定推行里面方案及审批进程，报价公允、门径合规；
钱法》等关连法律法例的划定。申购东谈主同意在得到本期债券申购配售后，按照簿记箝制东谈主（或主承销商）的要求提供反洗钱审查关连核查材料（骨子受益东谈主为非当然
东谈主的需提供机构法东谈主信息）。
我方刊行的债券，不存在为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈处事，不存在径直或者变相收取债券刊行东谈主承销处事、融资照拂人、磋议处事等样貌的用度。资管家具
箝制东谈主偏执鼓动、联合东谈主、骨子适度东谈主、职工不存在径直或曲折参与上述行径。
构投资者的关连评释；簿记箝制东谈主有权视需要要求申购东谈主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东谈主未按要求提供关连文献，簿记箝制东谈主有权认定其申购无效。）
申购东谈主已充分瞻念察并领路上述承诺，阐明本次申购资金不是径直或者迂转头自于刊行东谈主偏执利益关连方，不存在职何样貌协助刊行东谈主开展自融或结构化的行径，
并自发承担一切关连作歹违法恶果。
承办东谈主或其他有权东谈主员署名：
（单元盖印）
年 月 日
填表说明：（以下内容不需传真至簿记箝制东谈主，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填
表前请仔细阅读）
表》。
需求。投资者的有用申购量为低于和即是最终笃定的票面利率的总共标位的累计申购量。（具
体见本公告填表说明第7条之填写示例）。
数倍。
根据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%、最终刊行量为10
亿元。某投资者拟在不同票面利率分辩申购不同的金额，其可作念出如下填写：
获配总量不超最终刊行量的
票面利率(%) 申购金额（万元）
比例要求（如有）
上述报价的含义如下：
● 当最终笃定的票面利率高于或即是5.80%时，申购金额为35，000万元，但因获配总量
不超最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20，000万元；
● 当最终笃定的票面利率低于5.80%，但高于或即是5.70%时，有用申购金额15，000万元；
● 当最终笃定的票面利率低于5.70%，但高于或即是5.60%时，有用申购金额12，000万元；
● 当最终笃定的票面利率低于5.60%，但高于或即是5.50%时，有用申购金额10，000万元；
● 当最终笃定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
后，于簿记时刻内连同有用的企业法东谈主买卖派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历评释
文献复印件、盖印版《专科投资者阐明函》和《债券市集专科投资者风险揭示书》一并传真
至簿记箝制东谈主处。
后发送至簿记箝制东谈主处，即对申购东谈主具有法律不停力，不可取销。申购东谈主如需对已提交至簿
记箝制东谈主处的本表进行修改，须征得簿记箝制东谈主同意方可进行修改，并在划定的簿记时刻内
提交修改后的本表。若因申购东谈主填写罅漏或填写罅隙而径直或曲折导致预约申购无效或产生
其他恶果，由申购东谈主自行负责。
障以其他方式传送、投递的，需与簿记箝制东谈主同样阐明是否有用。
接洽东谈主：岳昊晟，申购传真：0551-65310715； 磋议电话：0551-62617266。
附件二
专科投资者阐明函
根据《证券期货投资者顺应性箝制看法》、《公司债券刊行与往来箝制看法》、《深圳证券往来所债券
市集投资者顺应性箝制看法》、《深圳证券往来所债券市集投资者顺应性箝制看法》、《北京证券往来所债
券市集投资者顺应性箝制看法》等文献之划定，本机构为：请在（ ）中勾选。簿记箝制东谈主经核验，将认定符
合关连条件的申购东谈主为专科投资者。
A 经联系金融监管部门批准成就的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金箝制公司偏执子公司、商
业银行偏执情愿子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期
货公司子公司、私募基金箝制东谈主。
B 上述机构面向投资者刊行的情愿家具，包括但不限于证券公司财富箝制家具、基金箝制公司偏执子公
司家具、期货公司财富箝制家具、银行情愿家具、保障家具、信赖家具、经行业协会备案的私募基金。(如拟
将主要财富投向单一债券，请延续阐明★项)（如情愿家具、联合企业拟将主要财富投向本期债券，根据穿透
原则，核查最终投资者是否为适应基金业协会圭臬所划定的专科投资者。）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者(QFI)、东谈主民币
及格境外机构投资者(RQFII)。
D 同期适应下列条件的法东谈主或者其他组织(如拟将主要财富投向单一债券，请延续阐明★项):
E 中国证监会、深圳证券往来所和深圳证券往来所招供的其他投资者。(请备注机构类型及称呼为:_____)
(备注:前款所称金融财富，是指银行进款、股票、债券、基金份额、财富箝制规划、银行情愿家具、信
托规划、保障家具、期货偏执他繁衍家具等。)
申购东谈主阐明:
★2.如弃取 B 类或 D 类投资者，请延续阐明是否拟将主要财富投向单一债券:
【】否;
【】是，且穿透后的最终投资者适应基金业协会圭臬所划定的专科投资者;
【】是，但穿透后的最终投资者不适应基金业协会圭臬所划定的专科投资者。
谋取不梗直利益或向其他关连利益主体运输利益，或摄取刊行东谈主偏执利益关连方的财务资助:
【】是;【】否
【】是;【】否
【】否;
【】是，且报价公允门径合规:
【】是，报价和门径存在其他情况，请说明:
同期申购东谈主承诺：在参与本期债券的认购前，已通过开 户证券公司债券专科投资者阅历认定，具备认购
本期债券 的专科投资者阅历，阐明本期债券信息线路渠谈，并仔细 阅读本期债券召募说明书等关连信息披
露文献及(附件三) 《债券市集专科投资者风险揭示书》所刊内容，充分了解 本期债券的特色及风险，经审
慎评估自身的经济景况和财 务能力，同意参与本期债券的认购，并承担相应的风险， 且认购账户具备本期
债券认购与转让权限。
机构称呼：（公章）
年 月 日
附件三
债券市集专科投资者风险揭示书
尊敬的投资者：债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往来风险、质押
券价值变动风险、策略风险偏执他万般风险。为了使您更好地了解债券市集往来的风险，根
据联系证券往来法律法例、规章、司法，特提供本风险揭示书，请厚爱谨防阅读，在意决定
是否进行债券往来。投资者从事债券往来存在如下风险：
一、【投资者顺应性】投资者应当根据自身的财务景况、投资的资金起头、骨子需求、
风险承受能力，投资蚀本后的损左计提、核销等承担蚀本方式以及里面轨制（若为机构），
审慎决定参与债券往来。
二、【信用风险】债券刊行东谈主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或捏有资信评
级较低的信用债，将濒临显耀的信用风险。
三、【市集风险】由于市集环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。
四、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受蚀本的
风险。
五、【放大往来风险】投资东谈主期骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而
放大投资蚀本的风险。
六、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购圭臬券足
额。若是回购本领债券价钱下降，圭臬券折算率相应下调，融资方将濒临圭臬券欠库风险。
融资方需要实时补充质押券幸免圭臬券不及。投资者在参与质押式合同回购业务本领可能存
在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的
风险。
七、【操立场险】由于投资者操作诞妄，证券公司或结算代理东谈主未推行职责等原因导致
的操立场险。
八、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、往来所司法的变化、修改等原因，可能
会对投资者的往来产生不利影响，以致变成经济蚀本。对于因往来所制定、修改业务司法或
者根据业务司法推行自律监管职责等变成的蚀本，往来所不承担职守。
九、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成意象、幸免或克服的
不可抗力情形给投资者变成的风险。
十分指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能谨防列明债券往来的总共
风险。贵公司在参与债券往来前，应厚爱阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往来所相
关业务司法，阐明已阐明并领路风险揭示书的一齐内容，并作念好风险评估与财务安排，笃定
自身有有余的风险承受能力，并自行承担参与往来的相应风险，幸免因参与债券往来而遭受
难以承受的蚀本。
机构称呼：
（盖印）
附件四
受益总共东谈主信息情况表
根据《中国东谈主民银行对于加强反洗钱客户身份识别联系责任的见告（银发〔2017〕235 号文）》等法律
划定要求，本机构受益总共东谈主为：请在（ ）、□中勾选
（ ）1.受政府适度的企业奇迹单元：□法定代表东谈主 □骨子适度东谈主 □其他
（ ）2.非政府适度的公司法东谈主（按纪律次第判定）：□径直或曲折领有 25%公司股权或者表决权的当然
东谈主 □通过东谈主事、财务等方式对公司进行适度的当然东谈主 □公司的高档箝制东谈主员
（ ）3.情愿家具、定向资管规划、归拢资管规划、财富撑捏专项规划 （按纪律次第判定）：□领有 25%
职权份额或者其他对家具/规划适度的当然东谈主 □投资司理/投资驾驭/技俩负责东谈主/径直操作箝制家具、规划
的当然东谈主
（ ）4.基金家具（按纪律次第判定）：□领有 25%职权份额或者其他对基金适度的当然东谈主 □基金司理
或者径直操作箝制基金家具的当然东谈主
（ ）5.信赖家具：□拜托东谈主 □受托东谈主 □受益东谈主 □其他对信赖实施最终有用适度的当然东谈主
（ ）6.联合企业（按纪律次第判定）：□卓越 25%联合职权的当然东谈主 □参照公司类圭臬判定 □正常
联合东谈主或者联合事务推行东谈主
受益总共东谈主信息情况如下：
序号 姓名 身份证件类型 证件号码 证件有用期 地址
本单元承诺以上所填信息均真确、准确、好意思满！
机构盖印
年 月 日
附件五
有用的企业法东谈主买卖派司（副本）复印件或其他有用的法东谈主阅历评释文献复印
件
（请附关连材料）
av偶像
