av女优的现场 证券代码：524089.SZ                       证券简称：25 长城 C1 证券代码：524090.SZ                       证券简称：25 长城 C2 长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次级公司债                  券（第一期）刊行效果公告  本公司过火董事、监事、高等科罚东谈主员保证公告内容信得过、准确和完好意思，并对 公告中的失实记录、误导性文牍概况紧要遗漏承担累赘。    长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公确立行不超 过东谈主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督科罚委员会证监许可 【2024】974 号注册。把柄《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公 确立行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向 专科投资者公确立行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行鸿沟 为不逾越 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一和品种二共计 不逾越 10 亿元，引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受截至。刊行价钱为每张    本期债券刊行时分自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，具体刊行情况如 下：    本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行鸿沟的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下实质刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行鸿沟的 100%。本期债 券分为两个品种，幼幼嫩穴品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行鸿沟 为 3 亿元，票面利率为 1.95%，全场认购倍数 3.6；品种二刊行鸿沟为 7 亿元， 票面利率为 2.13%，全场认购倍数 2.4。 的债券。    本期债券刊行的利率以询价面目细则，刊行东谈主不存在主宰刊行订价、暗箱操 作的步履，刊行东谈主不存在以代抓、信赖等面目谋取不正派利益或向其他联系利益 主体运输利益的情况，刊行东谈主不存在径直或通过其他利益联系标的参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东谈主不存在出于利益交换的绸缪通过关 联金融机构相互抓有相互刊行的债券的情况，刊行东谈主不存在其他违背平允竞争、 龙套阛阓步骤等步履。刊行东谈主的控股鼓动、实质适度东谈主不存在组织、指使刊行东谈主 实行前款步履的情况。   本期债券存在刊行东谈主关联方认购情况，招银搭理有限累赘公司认购品种一 股比例逾越 5%的鼓动以过火他关联方不存在参与认购本期债券的情况。   本期债券刊行利率以询价面目细则，承销机构不存在主宰刊行订价、暗箱操 作的步履，承销机构不存在以代抓、信赖等面目谋取不正派利益或向其他联系利 益主体运输利益的情况，承销机构不存在径直或通过其利益联系标的参与认购的 投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背平允竞争、龙套阛阓步骤 等步履。                                《深圳证 券来往所公司债券上市按次（2023 年革新）》《深圳证券来往所债券阛阓投资者 相宜性科罚主意（2023 年革新）》及《对于设施公司债券刊行关联事项的见告》 等各项关联条款。   特此公告   （本页以下无正文） （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                   刊行东谈主：长城证券股份有限公司（公章）                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公确立行次 级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）                  主承销商：南京证券股份有限公司（公章）                               年   月   日